Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели подчинённого в неудачной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он отправляется в отдалённую деревню, где живёт его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести врага на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба. Браконьеры, контрабандисты и чёрные археологи — далеко не все опасности, поджидающие его. Вскоре он узнаёт страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.