Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни близких, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя самые запутанные дела. Но последнее расследование выбило его из колеи. В тихом районе появился жестокий убийца, и следы то ли зверя, то ли человека только запутывают дело.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странная девушка. И чем больше он о ней думает, тем сильнее подозрения. А ещё — непонятное чувство, мешающее расследованию.